Dat maakte Heineken maandag 11 januari bekend.
Femsa krijgt bij de aandelenruil een belang van 20 procent in Heineken Group. Bovendien mag het bedrijf twee commissarissen leveren aan Heineken, onder wie de vice-voorzitter van de raad van commissarissen.
Het Mexicaanse Femsa is brouwer van onder meer Sol, Tecate en Dos Equis. Heineken distribueert het bier van Femsa sinds 2005 al in de Verenigde Staten. Femsa is goed voor de helft van de bierverkopen in Mexico en heeft ook sterke posities in andere Zuid-Amerikaanse landen.
Belang Heineken Holding
Gebaseerd op de aandelenprijs van Heineken op 8 januari komt de waarde van Femsa neer op 3,8 miljard euro. Inclusief schulden en pensioenlasten gaat het om een transactie met een waarde van 5,3 miljard euro.
Heineken geeft in eerste instantie 86 miljoen nieuwe aandelen uit om de overname te financieren, en geeft binnen vijf jaar nog eens 29 miljoen aandelen uit. Het is voor het eerst sinds 1968 dat Heineken nieuwe aandelen uitgeeft voor een overname.
Na overname krijgt Femsa op termijn een belang van 12,5 procent in Heineken Groep. Dit bedrijf wordt via het vehikel Heineken Holding nog altijd gecontroleerd door de familie Heineken. Heineken Holding houdt ook na de overname een belang van iets meer dan 50 procent in de brouwer Heineken.
Het Mexicaanse Femsa krijgt echter ook een belang 14,9 procent in het vehikel Heineken Holding.
Overnameslag
Heineken rekent op kostenbesparingen die oplopen tot 150 miljoen euro in 2013.
De Nederlandse brouwer ziet de overname als een goede kans om zijn positie op de Zuid- en Noord-Amerikaanse biermarkten te verstevigen. De afgelopen jaren stond Heineken aan de zijlijn in een grote consolidatieslag in de bierbranche. Klapstuk was de overname van de Amerikaanse icoon Anheuscher-Busch, maker van Budweiser-bier, door het Belgisch-Braziliaanse Inbev in 2008.
Heinekens andere mondiale concurrent, het Zuid-Afrikaanse SAB-Miller, was volgens Amerikaanse zakenkranten ook in de race voor het Mexicaanse Femsa, maar haakte afgelopen weekend af.
Lees ook:
Boumans Blog: Verliest Charlene de macht over heineken?
