Okkerse ontwikkelde de zogenoemde OK-Score voor het beoordelen van de financiële kracht van beursgenoteerde bedrijven en past die al jaren toe op de bedrijven die zijn opgenomen in de Amsterdamse AEX-index.
De AEX-fondsen die in 2009 een voldoende haalden op de OK-schaal boekten afgelopen jaar een ongewogen rendement van 53,8 procent, tegen een plus van 36,3 procent voor de AEX-index.
OK of NOK
Okkerse claimt dat zijn rating werkt beter dan cijfers van kredietbureaus als Moody's en Standard & Poors. Voor vermogende particulieren en pensioenfondsen is al enkele jaren een beleggingsportfolio beschikbaar op basis van de OK-Score. "Sinds januari 2003 bedraagt het rendement van de OK-Score Portfolio ruim 128 procent, een gemiddelde van 18,3 procent per jaar", stelt Okkerse.
De OK-rating is uitsluitend gebaseerd op halfjaar- en jaarcijfers van beursgenoteerde bedrijven, die direct na het verschijnen worden geanalyseerd en getoetst aan het model. Op basis hiervan krijgen bedrijven een cijfer van één tot en met tien. De klassen één tot en met zes zijn OK, en zeven tot en met tien niet-OK (NOK). De achterliggende wiskundige formules uit het systeem zijn geheim.
Kleine belegger
Vanaf dit voorjaar wil Okkerse de resultaten van de OK-Score van AEX-fondsen tegen betaling ook leveren aan kleinere beleggers."De kosten zijn 295 euro voor een jaarabonnement en met een extra halfjaarlijkse update bij de halfjaarcijfers in september 495 euro per jaar."
Verder wil Okkerse zijn OK-Score dit jaar gaan toepassen op de Eurostoxx 50-index van grote Europese bedrijven. Daarbij mikt hij in eerste instantie op de belangstelling van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars.
Okkerse: "Het is de bedoeling een formeel beleggingsfonds te lanceren dat op grond van de selectiemethode van de OK-Score zal beleggen in ondernemingen uit de Eurostoxx 50." De instapdrempel zal niet gering zijn: de minimale inleg wordt 2,5 miljoen euro.
Lees ook:
